La llegada al poder de Obama se deja sentir en Nueva Orleans. El que peor lo lleva es Nelson, a quién los cambios de la bolsa ha dejado al borde de la ruina y busca nuevas vías de negocio. Batiste ayuda a un alumno que ha contraído una enfermedad venerea. LaDonna y Janette ultiman los preparativos para abrir sus respectivos nuevos locales. Toni investiga el fallecimiento de un enfermo de asma en el calabozo de una comisaría.

Albert recibe la noticia de que su cáncer se ha extendido. El novio de una alumna de Batiste ha fallecido por un disparo. Janette recibe una demanda de Feeny por usar el nombre del restaurante sin permiso. Toni tiene una reunión con los padres del chico fallecido en el calabozo de la comisaría y les ofrece sus servicios.

El concierto de despedida de Davis se suspende y acaba pasando la nochevieja con Janette. Antoine es contratado como asesor musical en una película. La salud de Albert sigue empeorando. Colson decide declarar contra el departamento.

A punto de cumplir los 40, Davis se plantea crear algo que sirva de legado. Albert pide a Desmond que diriga el desfile de los indios en su lugar. Annie acaba aceptando las condiciones de su manager. Colson se plantea jubilarse, no sin antes declarar contra el departamento. El comité escolar decide retirar la clase que daba Antoine.

LaDonna pide a Antoine que se ocupe temporalmente de sus hijos. Davis sigue con su crisis de los 40 y comienza a trabajar enm el restaurante de Janette. Tras prestar declaración contra el cuerpo, Colson presenta su dimisión. Annie está disconforme con la línea musical de su disco.