La fuerza de un tornado transporta a la joven Dorothy desde Kansas hacia otro lejano mundo, una misteriosa tierra en peligro donde se está librando una épica y sangrienta batalla. Se trata de Oz como nunca antes se había conocido. Un lugar donde el todopoderoso Mago ha prohibido los hechizos y controla muchos de los reinos, malvadas brujas conspiran en las sombras y por donde vagan sanguinarios guerreros.

Mientras busca el camino de vuelta a casa, Dorothy se encuentra con un soldado herido que sufre amnesia y con un joven que intenta liberar a su mejor amigo de una misteriosa mujer. Mientras tanto, en la Ciudad Esmeralda, Glinda y West se reúnen para dar el último adiós a su hermana que acaba de fallecer.

Dorothy y Lucas se enteran de que el Mago ha mandado a su guardia para matarla. En la Ciudad Esmeralda, el Mago busca el consejo de sus ayudantes cuando empieza a perder el control de la situación y las brujas comienzan a mostrar su poder. Mientras tanto, Trip y Jack se adentran en la Ciudad de Ev para encontrar una cura, que vendrá seguida de una revelación que les cambiará la vida.

Dorothy y Lucas se encuentran con una misteriosa niña que se ha perdido; Tip está atrapada entre dos poderosas fuerzas; el mago exige la autoridad sobre los ciudadanos de una aldea; una mujer única conduce a Jack por un nuevo camino.

Desesperadamente buscando venganza por la muerte de su hermana, West encuentra a Dorothy y usa tecnicas de interrogatorio magico para obtener la información que necesita. El Mago busca la aprobación del Reino de Ev para construir un arsenal de armas para detener a la bestia para siempre.

Un flashaback revela cómo el Mago acabó en Oz, y qué tipo de hombre era antes de convertirse en el gobernador de la Ciudad Esmeralda. De vuelta al tiempo presente, la bruja del Oeste utiliza el amor que Dorothy siente por Lucas para conseguir acceso a sus recuerdos, que han sido mágicamente bloqueados por Glinda. Los recuerdos de Lucas revelan que Glinda está secretamente criando brujas con el objetivo de derrocar al Mago. Confrontado por Dorothy, el Mago revela la máquina que lo llevó a Oz, y promete dejar a Dorothy volver a casa a cambio de que le ayuda a parar a Glinda. Más tarde, el Mago intenta persuadir a Lady Ev de que produzca armas para enfrentarse a las brujas y a su magia.

Paranoico a causa de las brujas, el Mago ordena a Eamonn reunir a todas las chicas jóvenes de la ciudad Esmeralda. Mientras tanto, Dorothy y Lucas viajan para llevar a Sylvie con Glinda. Por otro lado, sin que Lucas se entere, Dorothy ha sido enviada por el Mago a matar a Glinda a cambio de su billete de vuelta a casa. A pesar de su decepción, el romance entre Dorothy y Lucas vuelve a adquirir fuerza durante el viaje. Mientras tanto, el Mago comienza a pagar su enfado con su Consejo al descubrir el engaño de Glinda. Más tarde, Glinda restaura la memoria de Lucas, revelando una impactante verdad sobre su relación.

Dorothy se encuentra devastada cuando se entera de que Lucas es el marido de Glinda, y una parte imprescindible de su plan. A pesar de que su memoria ha sido restaurada, Lucas sigue sintiendo algo por Dorothy. Después de pasar una noche con Ev, Jack se da cuenta de que su relación no es lo que él esperaba. Mientras tanto, la bruja del Oeste ofrece a Tip el poder del Este, pero al beberse sus embrujos la cosa se complica y no sucede lo que se había planeado. Dorothy trata de parar a Glinda, pero ahora Lucas está en medio de todo.

Después de los intentos frustrados de Dorothy por matar a Glinda, Lucas persigue a Dorothy con la intención de matarla. Dorothy intenta liberar a la mujer de Ojo de la prisión de los Abyectos para que pueda devolver a la vida a los gigantes de piedra. Tip y la bruja del Oeste se unen para crear un ejército de brujas con las prisioneras recién liberadas. Mientras tanto, el Mago lanza un ataque sorpresa contra la reina Ev. Jack intenta intervenir, pero sus acciones tendrán consecuencias inesperadas.

La bruja del Oste entra en la Ciudad Esmeralda con el ejército de brujas liberadas de la Prisión de los Abyectos, y Tip asume el lugar que le corresponde en el trono de Oz. Eamonn revela la impactante verdad sobre su pasado, y como este afectó a la vida de Tip. Mientras tanto, Dorothy entra en Oz con los gigantes de piedra, y se libera una batalla entre los hombres del Mago y las brujas. Dorothy finalmente recibe la oportunidad de volver a casa, pero una sorprendente revelación le fuerza a reconsiderar en qué lugar se la necesita más. Con la verdadera Bestia a punto de llegar, puede que las aventuras de Dorothy en Oz no hayan hecho más que empezar.