La historia de un perezoso hombre que, tratando de abstraerse de su absorbente esposa, se duerme en las montañas de Catskill durante veinte años.

Hace mucho tiempo, Perla, la hija menor del Rey Neptuno, coincidiendo con su veintiún cumpleaños, ve cumplido su deseo de subir a la superficie para satisfacer su gran curiosidad de conocer a los humanos. En su primer encuentro salva de un naufragio a un joven del que queda perdidamente enamorada. De vuelta a su hogar submarino, su padre le hace comprender que allí no hay sitio para el amor humano.

Doce hermanas princesas que viven solas en el castillo con su padre, salen a bailar todas las noches a un mundo subterráneo. Su padre al ver que todos los días cambian sus zapatillas de baile, busca un príncipe que logre descubrir el enigma de las zapatillas, y éste podrá casarse con una de las princesas. Pero les va a costar más de lo que suponen.