Alex O'Connor es un analista novato de la CIA al que se le asigna su primer caso: examinar las declaraciones de un espía ruso desertor que afirma que hay renegados dentro de su organización planeando un ataque catastrófico que pondrá a América de rodillas. Al parecer, los padres de Alex, su hermana Katya y Mark, son parte de la célula durmiente rusa a la que debe investigar.

Mark y Katya son descubiertos como espías por su hijo, Alex. Katya quiere convencer a Alex de que está equivocado, lo que les lleva a una discusión. Victor es advertido de lo que pasará si no vigila a los O'Connors. Mientras, Alex se asocia con la agente Michelle Prado como parte de una fuerza de conjunta entre la CIA y el FBI. El objetivo de Alex: desenmascarar al desertor.

A raíz de un tiroteo violento, Alex convence al FBI para entrar en una operación encubierta y encontrar el alijo oculto de Mikhail. Junto al agente Prado, Alex lidera a un equipo para recuperar un ordenador portátil de un edificio gubernamental en Filadelfia; pero Víctor ordena a los O´Connor robar el portátil antes. Mientras, Katya descubre un peligroso secreto de Natalie.