Yusuke, atónito por su inquietante realidad, conoce a Botan, guía del Reino Espiritual. Mientras tanto, fuerzas malignas sobrenaturales desatan el caos en el mundo de los humanos.

Rufianes yōkai roban tres objetos peligrosos. Mientras Yusuke intenta adaptarse a sus nuevos poderes, unos niños que juegan en un parque se desploman misteriosamente.

Para recuperar el último objeto prohibido, Yusuke se infiltra en una mansión. Más adelante, Koenma le asigna una mentora para que lo ayude con el entrenamiento.

En la isla Kubikukuri, Yusuke y los demás se dispersan para luchar contra sus enemigos. Encerrada en un calabozo, Keiko conoce a Yukina e idea un plan de escape.

Yusuke finalmente se encuentra cara a cara con Toguro y descubre una dolorosa verdad. Mientras Koenma confronta a Sakyo, el mundo de los demonios se abre.