Recién salida de la Academia del FBI, Simone Clark llega a Los Ángeles y tiene la vista puesta en unirse a la recién formada unidad especial de Matthew Garza mientras investigan el asesinato de un ingeniero federal. El equipo de Garza incluye a Carter Hope, un tradicionalista sediento de ascensos, Laura Stenson, una agente con talento que necesita desesperadamente una segunda oportunidad, y Brendon Acres, un antiguo actor que se graduó en Quantico con Simone. En el frente interno, la relación padre-hija de Simone y Cutty se pone a prueba cuando sus opiniones opuestas sobre el cumplimiento de la ley llegan a un punto crítico.

Simone utiliza a su informante para localizar a un traficante de armas que figura en la lista de los más buscados del FBI; Brendon investiga una arriesgada pista sobre un congresista; Cutty y Simone luchan por ponerse de acuerdo.

La unidad de Garza se ve envuelta en un complicado caso de secuestro que implica una relación prohibida entre dos bandas rivales de narcotraficantes. Mientras tanto, la vida amorosa de Simone se calienta; Laura se enfrenta cara a cara con su pasado, y Carter intenta reconectar con su esposa.

Cuando el equipo se divide para interrogar al padre de un sospechoso, Simone y Laura descubren información crítica sobre cómo su relación abusiva está relacionada con los crímenes. Siguiendo esta pista, el equipo se dirige a Tucson para salvar al nuevo objetivo del sospechoso. Mientras tanto, saltan chispas entre Laura y su antiguo colega, Mark Atlas, cuando debaten el móvil del asesino.

Simone y Carter quedan atrapados en el trópico mientras persiguen a un sospechoso huido. El inesperado encuentro de Simone con Dina (Jessica Betts) pone patas arriba la vida amorosa de Cutty, y el derroche en moda de lujo de Elena desvela un misterio de asesinato sin resolver.

Cuando Simone y Carter van de incógnito en busca de un asesino internacional conocido como La Parca, un preso que busca la libertad bajo fianza reconoce a Carter y casi hace saltar su tapadera. Laura y Brendon siguen una pista sobre el rifle de asalto de La Parca mientras Brendon trabaja para sanar la relación con su padre. Mientras tanto, el exigente horario de trabajo de Simone pone a prueba su relación con Dina.