En 1939, la aristócrata inglesa Sarah Ashley cruza el mundo para enfrentarse a su marido y vender un rancho ganadero de un millón de acres en el Outback australiano.

Sarah descubre la verdad sobre su marido y a lo que se enfrenta ahora. Ganarse a Drover puede ser su única esperanza para enfrentarse al rey Carney.

Sarah y Drover, al frente de 1.000 cabezas de ganado en el interior del país, se enfrentan a la venganza de Fletcher.

Sarah y Drover deben ser más astutos que Carney y sus hombres en el muelle de Darwin para cerrar un trato de ganado con el ejército. Sarah descubre que no es rival para las draconianas leyes raciales y está a punto de capitular ante Carney.

Atrapado entre la comodidad de la familia y la atracción de su herencia, Nullah debe tomar una difícil decisión.

Ante la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, Sarah hace un sacrificio por Nullah. Drover se da cuenta de lo que más importa, pero las bombas empiezan a caer sobre Darwin.