Un niño vive en las profundidades del bosque, lejos de su familia. Ha recibido una maldición que hace que todo lo que toca, se marchite y muera. Su criada, Alice, se burla constantemente de él y se le acerca demasiado, haciéndolo sentir muy incómodo.

Tras recuperarse de una lesión en la espalda, el anciano mayordomo del duque, Rob, reanuda su cargo. Pero aunque su trabajo es impecable, algunos de sus cinco sentidos no funcionan muy bien. Mientras tanto, un par de invitados inesperados visitan la mansión.

Después de perder una apuesta con Alice, el duque acepta llevarla a un festival de disfraces en el pueblo. Pero los dos se separan cuando el duque, vestido con un tosco traje de acero que le permite proteger a los demás de su toque mortal, se deja llevar por la multitud.

Alice pierde uno de los pendientes de su madre en la nieve y el duque sale a buscarlo durante la noche fría y oscura. Mientras tanto, una bruja perdida encuentra al duque inconsciente y decide ayudarlo. ¿Sabrá cómo romper su maldición?

Mientras el duque se recupera de un golpe en la cabeza que sufrió cuando patinaba con Alice, se encuentra con un cuervo blanco que habla. Al principio piensa que está imaginando cosas, pero luego se entera de que el cuervo está buscando a una bruja perdida llamada Cuff.

Ha llegado la noche de luna de sangre. Cuff y Zain se presentan en la mansión para llevar al duque al aquelarre. ¿Qué hará si encuentra a la bruja que lo maldijo?

Sin haber conseguido ninguna información útil para romper la maldición en el aquelarre, el duque y Alice prueban algunos objetos mágicos con la esperanza de deshacer el hechizo. Y algunos de los resultados son muy divertidos.

En una noche de tormenta, Alice recuerda la época en que comenzó a trabajar como criada en la mansión. Abatido y escondido en su oscura y desordenada habitación, en aquel entonces el duque ni siquiera recordaba a Alice y estaba listo para despedirla. ¿Cómo hizo para abrir su corazón?

Es Nochebuena y los amigos del duque planean reunirse en su mansión para celebrar. Toda la pandilla estará allí: Alice, Rob, Cuff, Zain y Viola. Pero cuando Walter ve que Viola parte hacia la mansión, decide seguirla.

Alice tiene sentimientos encontrados cuando el duque le dice que está dispuesto a romper lazos con su familia si, después de haber roto la maldición, su madre no le permite casarse con ella.

Mientras busca pistas sobre la maldición en la residencia principal, Viola encuentra un viejo libro de los sirvientes que pertenece a la época en que el duque fue maldecido. Cuando se lo da a Alice, Dulles se entera y busca la manera de destruirlo. ¿Qué será lo que Dulles quiere mantener en secreto?

El duque es convocado a la residencia principal, donde recibe un ultimátum por parte de su madre. Pero él también tiene algo para decirle...

Debido a la maldición de una bruja, el duque no puede tocar a nadie o de lo contrario le arrebataría la vida. Junto a su sirvienta Alice, investigarán cómo deshacer esa maldición.

Dulles se aparece ante el duque y le ofrece un trato: deshacer su maldición a cambio del poder de manipulación temporal de Zain.

El duque ha decidido rechazar la propuesta de Dulles para proteger a Zain, sin embargo, tras la visita de la bruja pulpo empieza a tener dudas.

El duque y Alice van a la ciudad buscando el circo para hablar con Zain, pero, sorprendentemente, acabarán participando en la exhibición.

Empieza la función del circo en la que participa Zain, aunque unos acontecimientos extraños indican que será una función un poco caótica.

Mientras pasan los días, el duque observa cómo la gente de su alrededor lleva su rutina: Rob limpia, Alice le atiende, Viola quiere hacer dieta y Cuff y Zain tienen una cita.

Walter viaja al reino demoníaco en busca de información sobre la maldición de su hermano para demostrar que es mejor que él. Allí se encontrará con Alice y el duque que quieren que Dulles les cuente más cosas.

Dulles les muestra a Alice, Walter y el duque una ilusión con sus recuerdos del día en que se produjo la maldición en la mansión.

Se cumplen dos años desde que Alice llegó a la mansión y el duque le prepara una fiesta sorpresa junto a Cuff.

Zain y Cuff se presentan en la mansión tras huir del peligro que acechaba en el circo. Sin embargo, dos personas misteriosas aparecerán de pronto buscándoles para utilizar su magia de retroceder en el tiempo.

Tras aceptar la propuesta de ir a estudiar a la escuela de magia, Viola y Walter se unen al viaje para aprender todo lo necesario para deshacer la maldición.

Dulles y Ket se unen a la escuela de magia al ser descubiertas por Nico. Una vez allí, el duque, Alice, Dulles y Zain viajarán al pasado para reunir más información sobre Sade.

El duque y compañía finalizan sus estudios en la escuela de Nico e Ichi y regresan a la mansión, donde hay una sorpresa esperando a Alice.

Tal y como sospechaban, el despertar de la madre de Alice no fue fortuito. Formaba parte del plan de Sade. La bruja envía a varios clones suyos a través de Sharon y el duque y compañía deberán luchar contra ellos.

El duque enferma y recibe los cuidados de Alice. Mientras tanto, Sharon consigue por fin hablar con Gebera y juntas rememoran el pasado. Como siempre, Walter sigue aficionado a vestirse de mujer y su hermana sigue obsesionada con Rob.

Tras una visita inesperada que causa cierta confusión, por fin conocemos más sobre el pasado y la historia de la malvada bruja Sade.

Dulles continúa con su misión para convertirse en humana. Mientras, en la mansión principal se preparan para celebrar un baile.

El duque pide ayuda a Walter para encontrar a Dulles y el menor tiene más éxito. Cuando el baile llega a su fin, Alice y el duque reciben una visita de Nico.

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