Ben tiene dificultades para adaptarse a grandes cambios vitales, pero un conflicto con un abusón le lleva a desarrollar una misteriosa transformación.

Max y Ben empiezan a buscar respuestas. Y Darren se embarca en una investigación propia, cuando los secretos de su pasado salen a la superficie.

Intentando dominar sus habilidades, Ben pone a Max en una situación delicada y da razones a Carter para cuestionar las decisiones de Ben.

Ben expone a Jason mientras, por otra parte, la determinación de Darren es preocupante. Y Phil revela una agradable sorpresa.

Durante el cumpleaños de Max, se forja una misión secreta. Mientras la presión por complacer a sus padres supone una carga para ella.

Ben y Max van a casa de Darren con la esperanza de entender mejor el pasado, y alli se "reencuentran" con una desconocida que les resulta familiar.

El retorno a Boatright de uno de sus enemigos conlleva graves peligros. Y un astuto movimiento de Ben amenaza con destrozar su relación con Max.

El distanciamiento trae problemas a la familia. Pero, además, el pasado de Carter es imprescindible para entender el reino del terror de Yates.

Ben se enfrenta a una petición desesperada, decide cómo utilizar sus poderes e indaga en lo más profundo para averiguar quién quiere ser.

El baile de primavera se convierte en el enfrentamiento definitivo, ya que Yates busca revancha y Ben y sus aliados quieren acabar con el caos.