Jake se entera de que las malvadas hermanas gorgonas han vuelto misteriosamente a la vida y están hechizado al equipo de animadoras para que hagan su trabajo sucio. Ahora, Trixie deberá infiltrarse en el grupo muy unido de animadoras para detener sus planes de dominar el mundo.

Jake, decidido a encontrar a Rose, le pregunta a Perro Fu si puede ayudarle con una de sus pociones para poder localizarla, pero cuando los ingredientes mágicos son confundidos con los panquesillos que estaban horneando para el carnaval de la escuela, Jake tendrá que sacar a Rose de su cabeza para poder evitar que las feroces criaturas tomen la escuela. Mientras tanto, Trixie trata de ayudar a Spud a superar su miedo a los payasos.

Spud se une a Jake en una misión en la cual deben ir encubiertos como estudientes del campo de entrenamiento secreto de los Cazadores. Cuando ellos se encuentran con Rose, Jake intenta convercerla de dejar a los cazadores para siempre y volver con él a Nueva York (Jake y Rose comparten su primer beso en este episodio).

Jake es abrumado por sus responsabilidades de dragón, así que, para solucionar esto, él decide usar sus poderes para crear dobles de sí mismo y así hacer más fácil el trabajo. Pero su plan se verá obstruido por uno de sus clones se revela contra él.

La vida de Jake se vuelve un caos cuando el abuelo comienza a salir con su directora, la directora Derceto. Mientras tanto Jake se encarga de una bestia furiosa llamada Kelpie, que cambia de forma está atacando a las criaturas mágicas.

Jake comienza a obsesionarse por su apariencia cuando comienza su primer ciclo de cambio de piel de dragón, causándole que adopte una apariencia grotesca pero temporal. Él deberá superar su temor de mostrar su rostro a Rose para ayudarla a frustrar el plan recién descubierto del cazador.

Jake queda atónito cuando descubre que su hermana menor, Haley, ya ha empezado su entrenamiento dragón.Cuando ella empezó a superar a Jake en varias tareas, Jake, celoso, hace que los poderes de Haley se salgan de control.

Jake usa un aparto para viajar por el tiempo y regresar al 27 de junio de 1986 para contarle a su joven padre la verdad sobre ser el Dragón Occidental. Pero su papa no toma muy bien la noticia y rompe la relación con su joven madre. Ahora el deberá hacer que sus padres se reconcilien o sino Jake y Haley desaparecerán para siempre.

Jake y Rose usan sus brazaletes de los sueños para tener citas secretas, entonces a Jake se le ocurre la idea de usar su brazaletes para entrar en la mente de Rotwood y obtener las respuestas de un examen futuro. Pero cuando él accidentalmente liberan a una peligrosa quimera en el corredor de los sueños, Jake, Rose, Spud y Trixie deberán detener a la bestia lo más antes posible.

Spud obtiene un puntaje perfecto en una prueba estándar del gobierno y es reclutado en una escuela secreta llamada "El instituto para genios de Manhattan". Mientras tanto, Jake y Trixie deberán recuperar un antiguo artefacto mágico llamado "La caja de Pandora" del hechicero malvado Eli Pandarus.

Jake comienza a trabajar exclusivamente para un clan semi-escondido de duendes. Pero un trato siniestro con el Clan de los cazadores podría terminar, a la larga, en el fin de las criaturas mágicas.

Los Long van a una reunión familiar en Florida, Jake deberá lidiar con su molesto primo Greggy y con un tiburón semiacuático de inundar la mitad del continente..

Jake le enseña a Haley como ser "mala", pero Haley, inconscientemente, cae en un hechizo de un programa de televisión infantil. Ahora el nivel de rebeldía de Haley ha subido de manera considerable. Luego Jake se da cuenta que hay más en este programa de lo que se ve a simple vista.

Jake compite para ser presidente del cuerpo estudiantil contra un nuevo estudiante de intercambio británico. Pero cuando jake usa un casco mágico para leer la mente de los votantes, las cosas darán un giro inseperado.

Jake está harto de que el director Rotwood le haga pasar malos ratos, y, en su intento de vengarse de él, logra, de manera accidental, que Rotwood sea despedido. Al principio Jake está contento, pero terminará enfrentándose a un sujeto que resulta ser peor y más peligroso. Es así que él decide formar una alianza con Rotwood para que regrese. Por otro lado, cuando Stacey comenta de que los chicos sensible son atractivos, Spud intentará conquistarla usando cebollas para hacerse llorar cuando sea necesario.

Jake se siente avergonzado de las tradiciones familiares de navidad, así que decide darles la espalda. Mientras tanto, deberá rescatar a un pequeño Pie grande, que fue accidentalmente separado de su familia.

Jake y Haley son obligados a reexaminar su rivalidad de hermanos cuando un espejo encantado cambia sus cuerpos por un día y cada uno de ellos deberá experimentar, cómicamente, la vida del otro.

Cuando cupido se va de vacaiones, el deja su arco y flechas mágicos al cuidado del abuelo. Jake no puede resistir la tentación de tomar prestado el equipo de cupido y usarlo para jugar al casamentero en el "crucero del amor" organizado por su escuela, incluyendo a él y a Rose, de quien cree que ya no tiene sentimientos hacia él.

While volunteering to mind Grandpa's shop on Chinese new year, Jake accidentally curses it with bad luck and must face the consequences.

Jake y Rose son nominados para ser rey y reina en el siguiente baile de bienvenida, y Jake cree que esa es la oportunidad perfecta para mejorar su relación con Rose. Mientras tanto ellos deberán trabajar juntos para detener al cazador ya que él está muy cerca de concretar su plan para destruir a todas las criaturas mágicas. Pero, cuando se descubre que Rose está del lado opuesto de los cazadores, ella es obligada a traicionar a Jake en la noche del baile de bienvenida. Rose pide la destrucción de todos los cazadores, (incluyéndola), pero Jake pide que ella nunca hubiese sido raptada para salvarla, por lo tanto ella lo olvida casi por completo y va con sus padres a terminar sus estudios en Hong Kong.

Jake, Spud y Trixie pelean contra una bestia que les quitó la juventud. Jake ahora se ve como una persona de 21 años, mientras que Spud y Trixie se ven como de 80 años. Mientras tratan de hallar la forma de regresar a la normalidad sus cuerpos, Jake vive los lujos de ser adulto. Sólo para descubrir que no es tan buena como pensó en un principio.

Jake, esperando volver a tener citas, entra en "La subasta de solteros en beneficio de los perros hambrientos y de los niños que se enferman jugando videojuegos", donde dos chicas compiten por él: una chica linda llamada Dannika y otra chica sin atractivo llamada Vicky. Jake arregla el evento para que Dannika gane, pero es criticado por Trixie Spud, el abuelo y perro Fu intentan convencer a Jake de que su chica es una sirena decidida a lograr su destrucción debido a que cuando está a ella, él muestra el comportamiento de un hipnotizado que lo lleva a ponerse en situaciones cada vez más peligrosas.

Spud se siente incompetente comparándose con Jake. Pero cuando es mordido por una rana mágica en un intento de probar que es tan útil como el, se convierte en un humano mitad rana con habilidades "ranescas", los cuales usa para ganar popularidad. Sin embargo los cazadores #88 y #89, que intentan mejorar su imagen de villanos en el mundo mágico, deciden que capturar a una rana mágica sería un primer paso.

La confianza de Jake hacia Perro Fu se va derrumbando debido a que el fracasa constantemente en sus deberes. Cuando Fu permite que su licencia como animal guardian expire otra vez, a Jake se le asigna otro animal guardian temporal: Un mono más joven, moderno y divertido que Fu, "Bananas B", para reemplazarlo. Rápidamente Bananas se gana el agrado de Jake. Sin embargo, cuando la ex-concejal Chang escapa de prisión para vengarse de Lao Shi y Jake, la lealtad de ambos guardianes se vera puesta a prueba.

Rotwood, enterado de que Jake es un dragón, establece una campaña de humillación hacia él en la escuela para hacer que Jake se descuide y que se exponga a sí mismo. Harto de la persistencia de Rotwood, Jake abre un blog donde piensa que el cree que no será descubierto, pero es malinterpretado por la comunidad mágica, la cual piensa que la cabeza de Rotwood tiene precio. Ahora Jake deberá proteger a Rotwood de los mágicos caza recompensas.

Jake y Spud se vuelven guías de campamento ,y Trixie enfermera del "Campamento Mugwomp". Jake recuerda su rivalidad con Brat Morton, quien asistió a dicho campamento con Jake como campistas de diferentes cabañas. Mientras tanto, un grupo de fantasmas, ansiosos de venganza, planean tomar venganza con los ocupantes del campamento, secuestrando a los ganadores de la copa del campamento.

Jake asiste con su padre al trabajo en el "Día de lleva a tu hijo al trabajo". Jake comienza el día creyendo que su padre es aburrido, pero cambia de opinión cuando su padre lo defiende de unos vampiros que buscan sangre de dragón para sobrevivir.

Frustrado por los altibajos de la vida, Jake usa un controlador mágico que le da los códigos para una vida perfecta. Sin embargo todo resulta un desastre cuando los duendes que fabricaron el controlador vienen a recuperarlo. Mientras tanto, Perro Fu trata de adaptarse a su nueva dieta. Nota:En la primera parte del episodio se ve a Jake intentando insertar un dólar en una máquina de videojuegos, y esta escena se repitió en un episodio de la serie animada de Disney "Phineas y Ferb" en el episodio No es un juego de niños.

Ahora que Nigel está interesado en Stacey, Spud, celoso, está dispuesto a hacer lo que sea por ganar su afecto, incluyendo hacer un terrible trato con furia, la gorgona malvada. Por otra parte, debido a que no ha habido incidentes en el mundo mágico por semanas, Jake comienza a tener problemas de sobrepeso por comer grandes cantidades de comida chatarra; lo suficiente para alertar a Trixie.

Jake se siente estresado por sus deberes como dragón occidental. Así que decide ser suspendido de sus poderes a propósito por una semana para aprovechar al máximo la semana de su graduación, y darle la oportunidad a Haley de ser la dragón occidental,.Pero .¿Podrá ella manejar el gran peso que se le ha otorgado, el cual incluye enfrentar a Chang, deseosa de venganza?

Trixie, Spud, Jake y toda su familia parten hacia Hong Kong para pasar sus vacaciones de Verano, pero el dragón oscuro rapta al abuelo y chantajea a Jake para que traicione a todos los dragones del mundo. Mientras prepara un plan para solucionar este problema, él se da cuenta de que necesita la ayuda de Rose, a pesar de que ella no tiene ni idea de quién fue ni de la existencia del mundo mágico.(Porque en el capítulo anterior cuando el cazador recolecto los cráneos e iba a desear eliminar a todas las criaturas mágicas, Rose lo interrumpió y deseo eliminar el clan de cazadores y cuando ella iba a desaparecer, Jake deseo que nunca hubiese sido raptada por los cazadores al nacer).

Spud makes a deal with Fury to win over the affection of Stacey.

Haley takes over the position of American Dragon while Jake is stressed out about his middle school graduation.

Lao Shi is kidnapped during a trip to Hong Kong.