Diez años antes de la invasión de Britania. Bajo el sol del desierto Aulus le ordena a Lucius que acabe con un hombre que está siendo crucificado en un páramo.

Harka, el Hombre Muerto, se reúne con Hella y le pide que encuentre a alguien. Divis cura las heridas de Cait tras el Juicio del Aire.

Se descubre que Harka y Veran son hermanos en un flashback donde aparecen jugando de niños en un paraíso natural. Harka no es feliz y cuando una serpiente lo mata cree que Verán lo traicionó.

Hella visita a Aulus y le hace una oferta que sabe que no rechazará. Tras pagar a Hella, Aulus consigue información para llegar al Elegido.

Divis tiene un extraño sueño que tensa su relación con Cait mientras se preparan para el Juicio del Agua. Harka llama al último de los hermanos rubios y le encarga una desgarradora misión.

Philo y Brutus, desertores del ejército romano en la primera temporada, disfrutan de su libertad mientras aprenden sobre psicodelia. Cuando se encuentran con un campamento romano temporal deciden gastarles una broma a sus antiguos compañeros.

Tras ser el único superviviente del ataque druida al campamento romano, el traumatizado Vitus vuelve al castro con un mensaje para Aulus del Hombre Muerto. Aulus se va y deja a Vitus al mando.

Aulus vuelve al castro donde Domitius se enfrenta a él. Aulus le cuenta que sirve a Lokka, un ser omnipotente anterior a los dioses romanos. Domitius no tiene tiempo de asimilarlo ya que Aulus ataca.

Divis se despierta solo bajo un hechizo del Hombre Muerto, incapaz de levantarse. Entonces se da cuenta de que Harka envió a Love y está desolado por haber fracasado con la profecía. Quane descubre que Divis está atrapado y le reprocha sus errores.

Amena debe enfrentarse a Aulus de nuevo, pero ha cambiado y desea vengarse. Phelan pierde la esperanza, se da cuenta de que le han engañado y de que no es dueño de su destino.