Charlie Tucker y la Presidenta Payton tratan de organizar un plan para vengar la muerte del hijo de Payton, asesinado en Kabul en el ataque a un convoy diplomático.

Un submarino ruso encallado lleno de secretos americanos supone un gran desafío a la Administración. Payton elige a un nuevo director para la CIA.

Charlie tiene recuerdos de su llegada a Midnight City, donde conoció a Nick y presenció su brutal interrogatorio a Fatah. La presidenta Payton le encarga a Charlie encontrar y salvar las niñas en Nigeria.

Charlie y Nick reciben una nota amenazante que les envia a una investigación per encontrar la fuente. Charlie vuelve a tener contacto con Fatah en Midnight City.

Ahora que una parte del informe del ataque del convoy se ha filtrado, la presidenta Payton tiene muchas pregunta para Nick Vera. La presidenta esconde otro secreto que pronto sale a la luz.

Tras acompañar a la Presidenta Payton en un viaje a Qatar, Charlie se ve envuelta en el extraño caso de un ciudadano del país que dice ser colaborador de la CIA pero del que la agencia no tiene ningún registro.

Aparecen numerosas fotos de lugares emblemáticos con el símbolo de Ar Rissalah, y un estudiante que afirma pertenecer a esta organización logra entrar en la Casa Blanca. Charlie trata de localizar a su contacto en Yemen.

Después de que las FARC secuestren a Jack Dawkins y pidan rescate por él, el equipo debe trazar su ubicación y rescatarle antes de que se acabe el tiempo. Charlie vuelve a Langley y Maureen trata de afrontar sus nuevas responsabilidades.

Charlie y el equipo tratan de probar que Stacy Dover, una estudiante perteneciente a una fraternidad, es miembro de la célula terrorista en América de Ar Rissalah.

Mientras el equipo trata de localizar unas bombas perdidas, Charlie necesita que un antiguo enemigo cambie de bando y les ayude.

Charlie y Lucas tratan de ayudar al FBI a localizar a un terrorista que se ha dado a la fuga en Virginia Occidental.

Nick tiene por fin a Sheikh Hakam en el punto de mira, y Charlie y la Presidenta Payton deben decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para acabar con el terrorista más buscado del mundo. Pero la misión está llena de obstáculos.

Con el apoyo de la Presidenta y el equipo, Charlie deja la CIA para localizar y matar a Omar Fatah antes de que continúen los ataques en suelo estadounidense. Mientras tanto, la Presidenta se enfrenta a fuertes presiones.