Se muestra una escena del futuro donde aparece Aladdin, más viejo y fuerte, usando magia avanzada. Sinbad celebra el éxito de Sindria en la guerra y la conquista del calabozo de Zagan por parte de Aladdin y compañía. Dunya queda en estado crítico como efecto secundario del uso de la Armadura oscura. Aladdin y Hakuryuu hablan sobre dejar Sindria y seguir cada uno su camino.

Aladín planea estudiar magia en Mangostadt a pesar de su conexión con Al-Thamen. Sinbad entrena y se hace amigo de Kougyoku, y Dunya se debilita.

Aladín realiza el primer tramo de su viaje a Magnostadt con Hakuryu y Morgiana, pero cae preso de los piratas luego de despedirse de sus amigos.

Hakuryu, Morgiana y Alí Babá van a rescatar a Aladín, que cayó en manos de Orba y sus piratas en su viaje a Magnostadt.

Mientras Alí Baba, Hakuryu y Morgiana luchan contra un ejército de niños, Aladín cae bajo un hechizo de Madaura que revela imágenes de su madre perdida hace mucho tiempo.

La armada de Actian captura a Madaura y su banda de niños piratas, mientras Hakuryu, liberado de su lavado de cerebro, se va en busca de su madre.

Tras de una fiesta de despedida, Aladín dice adiós a Alí Baba y a Morgiana, sin imaginar las sorpresas que tiene guardadas su próxima etapa en este viaje.

Finalmente, Aladín llega a la academia Magnostadt, donde pronto descubre que requerirá mucho más que su ambición para pasar los extenuantes exámenes de admisión.

Ali babá llega al Imperio Leam listo para entrenarse como gladiador, pero un primer desafío fatal puede excluirlo antes incluso de comenzar.

Al fin se le permite a Alí Babá entrenar como gladiador, pero su primer enfrentamiento en el Coliseo es contra Garda, el gigantesco mono..., ¡y no se permite usar magia!

Morgiana enfrenta una peligrosa decisión cuando vuelve a su tierra natal, Katarg, y descubre que su gente se instaló a lo largo de la Gran Grieta.

Mientras que los herederos del imperio Kou se preguntan quién será el nuevo emperador, muchos creen que será Kouen, pero surge un nuevo testamento que cambia todo.

Cuando nombran al excéntrico Titus Alexius como el principal alumno por encima de Aladín, el graduado número uno, se desata un enfrentamiento mágico entre ambos.

Como consecuencia de su batalla de magia, Titus y Aladín se convierten en amigos y se van junto con Sphintus para indagar más acerca de Magnostadt.

Atrapan a Aladín, Titus y Sphintus vagando en el 5to Nivel del Distrito de Autorización y los presentan ante Mogamett.

La historia del pasado de Mogamett se gana a la mayoría de los alumnos, pero Aladín duda y cree que aún está ligado a Al-Thamen.

Titus revela que es un clon de Scherazade, y Magnostadt llega al límite de la guerra con el imperio Leam.

Guiado por Scherazade, el imperio Leam desciende sobre Magnostadt, sin estar preparado para la poderosa defensa de los magos.

Cuando Aladín usa sus poderes de mago contra el cuerpo de Fanali para defender a Magnostadt, el desafío de Mu somete sus capacidades a la prueba más importante.

Aladín lanza su último ataque contra el ejército de Leam, pero Mu redobla sus esfuerzos por dominar Magnostadt de una vez por todas.

Lord Mogamett no se siente perturbado por la inminente invasión de Magnostadt por los Leam y los Kou, pero ¿rendirán sus vidas los goi como él espera?

Los duendes oscuros recobran su fortaleza y atacan a la flota de Leam, mientras que Titus lucha pensando en cómo emplear mejor sus energías restantes.

Con el Rukh blanco en peligro de agotarse, Aladín teme por el futuro del mundo y establece un convenio de fidelidad con Kouen.

Cuando el médium evoluciona como un monstruoso humanoide que absorbe Rukh blanco de todo lo que toca, Aladín y Alí Babá consiguen algunos aliados inesperados.

La batalla final estalla en Magnostadt; mientras el medio se fortalece, Mu reúne las fuerzas de Leam, y Aladín descubre una clave para triunfar.