Kaoru, Sanosuke y Yahiko se quedan en el dōjō reparando y limpiando; mientras que Kenshin, a petición de Kaoru, se dirige a pescar ya que no tienen nada que cenar. Él va al río con Ayame y Suzume y no está teniendo mucha suerte con la pesca, en eso ve a un pescador que parece muy experimentado. Unos rufianes atacan a una persona y el pescador la defiende, pero Kenshin nota una habilidad especial en él. Las niñas se acercan y así el pescador le cuenta a Kenshin su historia: Su nombre es Rinosuke y era un estudiante de kendo.

Kenshin y Kaoru intervienen cuando unos bandidos asaltan a un príncipe extranjero. Cuando llevan al herido al dojo, descubren que este tiene un doble.

Un perro se escapa con la llave de una importante caja fuerte. Sanosuke se lleva al revoltoso animal al dojo sin saber que una peligrosa banda lo persigue.

Se acerca la tradicional noche de Tanabata. En plena tarde, Kaoru, Otae y Tsubame están de paseo hasta que hacen parada en una joyería donde observan con asombro un valioso anillo. Kaoru se ilusiona tanto con el deseo de que Kenshin sea quien le regale tan preciado detalle y le proponga matrimonio, que termina desmayándose de la impresión.

Misao encuentra que han grabado una marca en un cadáver idéntica a una nota recibida por Aoshi.

Okina vincula el asesinato de un político con la persecución sufrida por los cristianos en la era de la dinastía Edo.

Kenshin y sus amigos encuentran a un embajador al que Kenshin rescató.

Kenshin es atacado por un desconocido que cree que es un demonio.

Kaioh confabula para derrocar el gobierno Meiji.

Shougo intenta curar a su hermana pero no lo consigue pese a sus conocimientos médicos.

Kenshin y sus amigos tratan de escapar de una cueva en la que están encerrados por culpa de un desprendimiento.

A menos que Kenshin pueda impedirlo el ejército se enfrentará a Shougo.

Kenshin tratará de negociar la paz y salvar a Misao que ha sido atrapada.

Sanosuke le da a Kaoru una carta para Shougo el cual se ha rendido poniendo fin a la guerra.

Kenshin y compañía tratan de salvar a un hombre que afirma ser Battousai.

Un pintor se enamora de Kaoru cuando el grupo trabaja en un restaurante para pagar una cuenta.

Yahiko protege a un hombre de un grupo de atacantes que se rien de él.

Cuando Itsuko sale a hacer un recado, la secuestran. Kenshin se enfrentará a un grupo de asesinos.

Kenshin les pide a todos los del dojo que colaboren para rescatar a Itsuko.

Kenshin se enfrentará contra el líder del Beni Aoi y también contra Tetsuma.

Los Caballeros Negros van tras la medicina milagrosa y les pisan los talones al grupo.

Los Caballeros Negros planean usar la medicina milagrosa para dominar el mundo.

El grupo recorre una senda plagada de obstáculos en busca de la medicina milagrosa, los ninjas aguardan su momento.

El grupo de Kenshin intentará sobrevivir a los peligros que les esperan.

La lucha contra los caballeros negros es inminente.

Kenshin y Meldars se enfrentan en una batalla por por la medicina milagrosa.

Las chicas se encuentran con un carterista cuando salen de compras, tendrán que combatir contra su banda.

La magia del Feng Shui rodea un santuario y provoca varios desastres en Tokio.

Jinpu les cuenta a Kenshin y sus amigos lo que sabe sobre los dos clanes del Feng Shui y el dojo es atacado

Kaoru es gravemente herida y Jinpu organizará una expedición para buscar aguas curativas.

Reisui se propone detener a Kenshin y Jinpu que parten en busca de la cresta de jade.

Jinpu descubre una forma de ser un héroe cuando él, Kenshin y Sanosuke se enfrentan al clan del agua.