Los Ángeles, 1938. Tiago Vega se enfrenta a su primer día de trabajo como detective junto a Lewis Michener investigando un atroz asesinato. Mientras, el hermano activista de Tiago, Raul Vega, se enfrenta al concejal Charlton Townsend por la construcción de la primera autopista sobre su comunidad. El doctor Peter Craf conoce a Elsa, la misteriosa madre de uno de su pacientes.

Raúl Vega se encuentra al borde de la muerte. Tiago y Lewis se encuentran con la evangelista de radio la Hermana Molly Finnister. El concejal Townsend promueve sus objetivos políticos. Peter Craft se encuentra con Elsa en la playa.

Tiago y Molly visitan el muelle de Santa Mónica en un esfuerzo por escapar de sus complicadas vidas. Lívido por el asesinato de sus amigos, Lewis interroga a Brian Koenig, un joven estudiante de Cal-Tech. La agenda política de Townsend y Alex se ve comprometida cuando la concejal Beverly Beck promete luchar contra ellos. Peter Craft descubre una oscura verdad cuando visita a Elsa en casa. Mateo visita el salón de baile Crimson Cat y es invitado a un nuevo mundo seductor y peligroso.

Tiago busca pistas en la casa de la playa de Molly. Townsend ve frustrados sus planes de construcción de la autopista por una alternativa de Beck. Peter Craft invita a Elsa a una fiesta en casa. Josefina Vega tiene un encontronazo con la policía.

La investigación lleva a Tiago y Lewis hasta la barriada de Sonorawotn y la casa de los Vega. Peter recibe una alarmante llamada de Elsa. Mateo confronta las consecuencias de sus actos. Molly se sorprende al saber que Josefina es la hermana de Tiago.