Mientras está en casa, Shinichirō Nakagami lamenta no poder expresar sus sentimientos por Hiromi Yuasa. Señala que cuando la conoció antes, siempre atesoró su sonrisa, pero ahora ella actúa con frialdad en casa, y Shinichirō lamenta no poder ver sus lágrimas o cualquier forma de emoción significativa. En la escuela, Shinichirō ve a una niña llamada Noe Isurugi y, después de criticarla por interactuar con las gallinas, es maldecido por ella. Shinichirō rápidamente se ve acosado por la mala suerte durante el resto del día, e incluso ve a Hiromi desvistiéndose para bañarse. Para expiar lo que le dijo a Noe, elabora un pollo con una caja de pañuelos para ella. Al día siguiente, él le da la caja, pero ella está triste porque uno de los pollos, Raigomaru, ha sido asesinado. Cuando Shinichirō nota que ella no lloró, ella le dice que ha derramado sus lágrimas.

Después de insistirle a Shinichirō que debería creerle acerca de regalarle sus lágrimas, Noe le cuenta su misión de recuperarlas. Al día siguiente, en la escuela, Noe comienza a prestar más atención a Shinichirō, como saludarlo con la mano mientras está en educación física y darle semillas. anteriormente destinado a Raigomaru. Hiromi se da cuenta de esto e intenta acercarse a Noe por su cuenta, pero no puede comunicarse con ella. Más tarde, Hiromi le pide a Shinichirō que le presente a Noe, pero después de que Noe se entera de esto, se acerca a Hiromi ella misma. Se puede decir que a Hiromi no le gusta ella, no está enojada. Más tarde, Hiromi le cuenta este encuentro a Shinichirō, confirmando que, para empezar, no quería ser amiga de Noe.

Cuando Shinichirō va a la escuela, encuentra semillas rojas en sobres rosas que Noe ha colocado en su casillero, escritorio y alrededor del salón de clases. Cuando va a confrontarla, encuentra a Noe siendo recogido por un chico que asume que es su novio. Al día siguiente, encuentra semillas rojas que van desde su salón de clases hasta el árbol afuera donde está Noe. Él trata de decirle que se detenga, pero Noe dice que eso no es algo que él deba decidir. Ella salta del árbol y Shinichirō tiene que llevarla al juego de baloncesto de niños que se encuentra actualmente en acción. El mismo niño que Shinichirō vio recoger a Noe después de la escuela está jugando en el juego, y se revela que él es su hermano mayor. Shinichirō escucha a la amiga de Hiromi, Tomoyo, preguntarle si le gusta Shinichirō, pero Hiromi dice que, de hecho, le gusta el hermano de Noe.

Mientras camina de regreso a la casa de Shinichirō, Hiromi le cuenta sobre su enamoramiento por el hermano de Noe, lo que lastima a Shinichirō. Al día siguiente, se va temprano para evitar a Hiromi.

Shinichirō busca a Noe durante la escuela, pero después de que ella sugiere que almuercen juntos o que se vayan a casa juntos, él se pone a la defensiva y miente, diciéndole que tiene práctica de baile después de la escuela y que debería comer con sus amigos en lugar de con él. Otro día después de la escuela, Noe visita a Shinichirō en medio de la práctica de baile, y luego él se inspira en ella. El hermano mayor de Noe, Jun, le hace otra visita a Shinichirō y durante su intercambio, Shinichirō sugiere que Jun salga con Hiromi si le pide que salga con Noe; Shinichirō se pone nervioso de que Jun realmente pueda seguir adelante. Shinichirō va a decirle a Hiromi que Jun le dijo que era linda, pero se enfada con Shinichirō por haber entrado en su habitación para decirle algo así. Mientras tanto, Aiko ha comenzado a tejer un suéter para Miyokichi, pero le muestra más afecto a Shinichirō que a él.

Aiko intenta decirle a Shinichirō sus sentimientos, pero es interrumpida cuando llega Miyokichi. Más tarde, Miyokichi va de compras con Aiko y esta última sale de una tienda nerviosa y le dice a Miyokichi que compró el suéter que Shinichirō había recogido antes. Miyokichi capta la indirecta y se siente preocupado. Mientras está frustrado porque Jun se acercó a Hiromi durante la escuela, Shinichirō le pide a Noe que deje de molestarlo por un tiempo y termina con Noe tirando de su cinturón. Jun sale con Hiromi en una cita el domingo, y después de que regresan a su casa, Jun le dice que Shinichirō y Noe van a salir juntos. Más tarde esa noche, Shinichirō escucha a Hiromi y la pelea de su madre y tiene una pelea con su madre e Hiromi. Posteriormente, Shinichirō descubre por Hiromi que él y Hiromi podrían compartir el mismo padre.

Una vez más, Noe intenta acercarse a Shinichirō en la escuela, pero él se encoge de hombros y le dice que no entiende su situación. Después de esto, Noe busca a Hiromi pero se pelea brevemente con ella mientras está en la escuela. Shinichirō se da cuenta de que le gusta mucho a Noe, debido a toda la atención que le da, y después de un poco más de persuasión por parte de Jun, Shinichirō le pide a Noe que salga con él, aunque algo avergonzado y mirando hacia otro lado. Noe incluso le pide que se lo vuelva a decir correctamente en la cara y que escriba "I love Noe" en el suelo con piedras. Después de la escuela, Shinichirō va a ver a Aiko a su tienda, y cuando le dice que ahora va a salir con Noe, Aiko corre hacia él y lo besa. Mientras derrama lágrimas, Aiko le pide a Shinichirō que también la considere.

Después de invitar a salir a Noe, Shinichirō le cuenta sobre su libro ilustrado que está haciendo sobre el gallo Raigomaru. Aiko no puede superar lo que pasó con ella y Shinichirō. El hermano de Noe tiene una cita con Hiromi, y ella descubre la verdadera razón por la que Shinichirō sale con Noe y también por la que sale con el hermano de Noe. Hiromi interrumpe su cita después de decirle lo que piensa a Noe, aunque se da cuenta de que actuó como la madre de Shinichirō ya que muestra resentimiento hacia Noe. Ella le pide al hermano de Noe que la lleve a un "pueblo donde no nieva" para alejarse de las cosas.

Jun y Hiromi chocan en la motocicleta, pero no resultan heridos. Como resultado del accidente, tanto Jun como Hiromi son suspendidos de la escuela. La madre de Shinichirō, que anteriormente había mostrado actitudes hostiles hacia Hiromi, finalmente la acepta como su propia hija y le dice a Hiromi que inventó la historia de que Hiromi era hija de su esposo. Shinichirō habla con Noe y le da una actualización sobre el libro ilustrado. Noe insinúa que sabe dónde están los verdaderos sentimientos de Shinichirō y se va corriendo a casa.

Shinichirō escucha de Miyokichi que rompió con Aiko, aunque al principio no quería aceptarlo. Miyokichi acude a Noe para intentar que ella le ponga una maldición para que no se vuelva a enamorar de nadie. Ahora que Hiromi sabe que ella y Shinichirō no son hermanos, se vuelve más feliz en casa y va a ver a Jun para romper su relación con él, pero él no quiere eso. Aiko finalmente supera el hecho de que Shinichirō no piensa en ella de una manera romántica y le dice que se está alejando de él. Hiromi decide mudarse de la casa de Shinichirō y, mientras se la llevan en el camión de mudanzas, Shinichirō se sube a su bicicleta y corre tras ella. Cuando finalmente lo alcanza, Shinichirō resbala y se cae de la bicicleta; el conductor detiene el camión y Hiromi sale corriendo hacia Shinichirō, pero tropieza y cae sobre él. Shinichirō le dice que hará todo correctamente a partir de ahora.

Ha pasado una semana desde que Hiromi se mudó y, mientras tanto, se ha instalado como soltera. Miyokichi recibe una llamada de Aiko y los dos deciden volver a empezar como amigos. Durante un partido de baloncesto en el que Hiromi recibe una falta deliberada del otro equipo, Jun entra en el partido y le pregunta al equipo contrario cuál fue el significado de su comportamiento, lo que despierta el interés de los espectadores. Hiromi se encuentra con Jun en el parque donde se disculpa por lo que pasó durante el juego. Hiromi una vez más intenta romper con él, pero él todavía no quiere. Noe no regresa a casa por la noche, y Jun llama a Hiromi para contarle a Shinichirō al respecto, y él se va a buscarla. Shinichirō la encuentra en la playa con el pollo Jibeta.

Después de que Shinichirō escucha a Noe hablar sola en la playa, se va a casa pero no puede dormir debido a sus palabras. Al día siguiente es el festival y, a pesar de no dormir nada, Shinichirō baila a la perfección con todos los demás. Hiromi intenta decirle a Noe que la deje sola a ella y a Shinichirō, aunque todavía viene a ver bailar a Shinichirō en el escenario. Luego, Shinichirō se lleva a Hiromi a buscar a Noe para que pueda decirle que terminó su libro ilustrado. Cuando la encuentra en la escuela en el árbol donde se conocieron, Shinichirō la observa desde lejos mientras salta a la nieve.

El día después del festival, Shinichirō acude a Jun para disculparse por la pierna rota de Noe, aunque Jun dice que no lo perdonará. Jun luego ve a Hiromi y rompe con ella, diciendo que nunca la amó, ni siquiera un poco. Shinichirō decide mostrarle su libro ilustrado a Noe, pero ella se niega, por lo que él dice que lo arrojará al mar, lo que hace arrancando las páginas y convirtiéndolas en aviones de papel. Noe interfiere y logran recuperar todo menos la última página, pero Noe mira el resto. Shinichirō y Noe se separan de él diciéndole que mientras él está enamorado de Hiromi, su corazón tiembla cuando mira a Noe. Shinichirō va a ver a Hiromi por la noche y le dice que siempre estará con ella. Varios meses después, en la primavera, Noe finalmente puede derramar lágrimas por primera vez en años.