Lawrence es un mercader ambulante que visita de nuevo un pueblo cuyas cosechas protege una diosa loba, Holo. Solo es una leyenda hasta que encuentra en su carro a una joven que dice llamarse como la diosa.

Lawrence y Horo hacen una pausa en el camino para descansar y en la posada conocen a un matrimonio de mercaderes y a un joven mercader novato que parece tener una lucrativa propuesta para ellos.

Holo y Lawrence llegan al pueblo portuario, donde intentarán descubrir cuán real es la información que podría tener el joven mercader que conocieron.

Lawrence ha descubierto el plan de Zheren, pero necesita ayuda para averiguar quién hay detrás de todo, así que acude a la Compañía Mercante Milone y hace un trato con ellos.

Lawrence regresa a Milone para que le ayuden a rescatar a Holo, quien está en manos de la Mercantil Medio. El trato está en peligro y hay mucho que perder, así que necesitan encontrar una solución con la que todos ganen.

La persecución no cesa y Holo y Lawrence huyen por los pasadizos subterráneos de la ciudad. Acorralados, la situación parece desesperada.

Holo y Lawrecen llegan a Poroson, un pequeño pueblo donde un comerciante intenta engañarlos cuando intentan vender unas especias.

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