A bordo de un viejo avión, Pedro Infante y el Capitán Vidal, pelean con los mandos, ya que van en picada. La mirada de angustia de Pedro nos lleva al día anterior. Pedro acuerda con María Luisa terminar con la demanda por bigamia.

Culiacán 1937, Pedro ameniza una fiesta, María Luisa y María Izaguirre, no le quitan los ojos de encima. Pedro invita a María Luisa a bailar, sin sospechar que con ella vivirá los momentos más alegres de su vida, pero también las más grandes decepciones.

Gracias a la radio, María Luisa descubre que las mujeres enloquecen con Pedro y lo guía para encaminarlo hacia el éxito. Pedro se muestra más seguro de sí mismo, mientras que María Luisa no logra darle a Pedro lo que él más anhela.

Pedro decide no regresar con María Luisa. En el Teatro Follies, en donde Pedro trabaja, brilla una nueva estrella, se trata de Lupita Torrentera, quien de inmediato se fija en él. Pero María Luisa está dispuesta a todo con tal de no perderlo.

Caracas, Venezuela 1949, Pedro sale de un concierto y embriagado de éxito, se lía con dos fanáticas, de pronto, recibe una llamada que le cambiará la vida para siempre. Pedro ordena a Matouk regresar a México cuanto antes, pero no pueden salir del país.

Pedro llega ebrio y está por sorprender a Lupita con otro hombre. Tres años atrás, de entre los escombros de un accidente aéreo, Pedro saca a Lupita y la lleva a un hospital, los médicos descrubren que Pedro tiene una fractura craneal.

Pedro encuentra un nuevo amor, pero ella se resiste ya que Infante sigue casado con María Luisa. Matouk le entrega a Pedro un documento falso con el cual se podrá casar, pero las cosas no salen como esperaban.

Los problemas de Pedro se acumulan, el Capitán Martínez intenta advertirle a Pedro sobre malos manejos de TAMSA, pero Infante está tan ocupado que no presta mucha atención. En uno de los hangares de TAMSA, Pedro descubre cajas con un cargamento ilegal.