Owen, diagnosticado con esquizofrenia, es la oveja negra de la adinerada familia Milgrim. Tras perder su trabajo, se inscribe en un ensayo clínico experimental.

Cuando se acaban las pastillas robadas, Annie intenta dejar de tomarlas, pero termina ingeniándoselas para formar parte del ensayo de Neberdine.

Muramoto detecta irregularidades en los datos de Annie y Owen. Cuando le pregunta a Owen, este recuerda la peor noche de su vida: la fiesta de compromiso de su hermano.

Tras tomar la pastilla B, Annie y Owen se encuentran en Long Island en los años 80 viviendo una aventura en la que hay un lémur.

Annie y Owen son Arlie y Ollie, un par de estafadores que asisten a una sesión de espiritismo en la mansión de los Neberdine en la década de 1940.

Azumi le cuenta a James toda la verdad sobre los problemas que ha sufrido el estudio y le pide que llame a su madre, una reconocida psicóloga con la que no se habla.

Owen y Annie se toman la pastilla C. Ya no tienen ninguna relación: él pertenece a una familia de la mafia y ella es una guía medieval contratada por una princesa elfina.

Annia y Ellia continúan su aventura y el mafioso padre de Owen lo presiona para que proteja a la familia. Greta aconseja a una desconsolada Gertie.

Owen y Annie se vuelven a encontrar. Él es un espía islandés en horas bajas y ella es una agente de la CIA que lo ayuda. Greta le suplica a James que acabe con el ensayo.

James y Azumi se enfrentan al CEO de Neberdine después de que los sujetos reciban el alta. Owen y Annie se separan, pero un titular sorprendente los vuelve a reunir.