A los tripulantes de la Serenity se les unen tres extraños pasajeros, uno de los cuales parece ser un enviado de la Alianza.

Adelei Niska les contrata para llevar a cabo un robo en un tren. Las cosas se complican cuando descubren que lo que han robado son medicinas.

La tripulación encuentra una nave espacial a la deriva. La nave ha sido atacada por Reavers, quedando un único superviviente.

Malcolm Reynolds debe luchar en duelo con un aristócrata local, luego de que éste insulte a Inara.

Simon y River han sido secuestrados. Por otro lado, el reverendo Book resulta herido. Malcolm decide llevar al reverendo a un Crucero de la Alianza, abandonando a River y Simon.

Malcolm, sin querer contrae matrimonio con una joven durante una fiesta.

Jayne descubre que es El héroe de Canton tras haber arrojado años antes una caja fuerte por error sobre el pueblo. Esto complica las cosas, ya que Jayne es un héroe popular en el lugar, con monumentos y canciones.

Un incendio en la Serenity hiere gravemente a Zoe y hace que una pieza vital de la nave falle. Serenity queda a la deriva, sin soporte vital, y Malcolm Reynolds se queda en ella. En este capítulo vemos la historia de la adquisición de Serenity, así como la historia de cómo llegaron a la misma sus tripulantes.

Simon contrata a la tripulación de la nave para asaltar un hospital. Mientras parte de la tripulación roba medicinas, él trata de averiguar usando un escáner qué es lo que le ocurre a River.

Adelei Niska, que les contrató en The Train Job, rapta a Malcolm y Wash. Aunque pueden liberar a Wash pagando un rescate, liberar a Malcolm les supone mayores problemas.

Malcolm y la tripulacion reciben una visita inesperada la cual les ofrece una suculenta oferta, el robo de la primera pistola láser.

Malcolm y Zoe reciben un paquete que contiene el cuerpo de un ex compañero de la guerra. Su último deseo es ser transportado a casa.

Inara recibe el mensaje de una amiga suya, madame de un prostíbulo. La tripulación es contratada para defender el prostíbulo de un cacique local, que tras dejar embarazada a una prostituta, quiere hacerse con su hijo.

Un cazarrecompensas contratado para capturar a River consigue entrar en la nave. Sin embargo, River ha desaparecido.